Közeleg az AI-felhőszolgáltatók konszolidációja, az Nvidia sokat veszíthet
Az AI-felhőszolgáltatók, vagyis a neocloudok piacán konszolidáció közeleghet: iparági vezetők szerint a jelenleg működő több száz szolgáltatóból néhány éven belül mindössze 7–10 maradhat. A befektetői bizalom megingását jelzi, hogy az ausztrál Firmus visszavonta tőzsdei bevezetési tervét, a CoreWeave és több kisebb riválisa pedig mintegy 20 százalékot esett, miközben a CoreWeave piaci értéke összességében a negyedével csökkent.
A brit Nscale helyzete szintén jól mutatja az ágazat kockázatait. A Microsoft kiszállt egy olyan angliai adatközponti megállapodásból, amelyben 23 ezer Nvidia-chip bérlése szerepelt, részben azért, mert a helyszín áramellátása várhatóan csak a 2030-as években biztosítható. Az Nscale ugyanakkor azt állítja, hogy kapcsolata a Microsofttal továbbra is erős és hosszú távú. Szerződéses bevételének több mint 40 százaléka ettől az egy ügyféltől származik.
A neocloudok sorsa az Nvidia számára különösen fontos. A hyperscalereken kívüli ügyfelek – köztük ezek a szolgáltatók – a vállalat júliusi negyedévében 40 milliárd dollár adatközponti bevételt termeltek, ami a teljes szegmens 45 százaléka és több mint kétszerese az egy évvel korábbi értéknek. Az Nvidia ezért befektetésekkel, chipallokációval, hitelgaranciákkal és ügyfélszerzési segítséggel támogatja a piacot. A Gartner szerint 2030-ig a független neocloudok 80 százaléka felhagyhat önálló működésével, miközben a Bernstein úgy becsüli, hogy Észak-Amerikában a bejelentett adatközponti kapacitásnak csak 35 százaléka épülhet meg. A keresletet az is veszélyezteti, hogy 2027-től túlkínálat alakulhat ki a számítási kapacitásból.
Folytasd az appban — szavazz és szólj hozzá ➔